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阳光智博改嫁给万物云:终止独立IPO计划,阳光城获利25亿元

2021/9/16 10:39:33 0人评论 17434 次

没等来上市聆讯,阳光智博转而“改嫁”给万物云。

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来源:贝多财经

没等来上市聆讯,阳光智博转而“改嫁”给万物云。

9月15日,阳光城(SZ:000671)发布公告,称公司及子公司阳光智博各股东拟以其持有的阳光智博100%股权战略投资万物云,换取万物云4.8%的股份,各股东按照各自持股比例换股。

阳光城表示,该公司后续拟投资增持万物云,将持股比例提升至5%以上。同时,阳光城将与万物云成立合资公司,承接未来新增交付的项目,分别为住宅物业合资公司、商写物业合资公司、学校医院合资公司、社区商业合资公司。

根据公告,一定期限后,阳光城可与万物云协商通过届时可行的方式处置合资公司股权,保留未来更多可能性。同时,交易完成后将保留阳光智博的品牌,且可与万物云共同设立新品牌。

贝多财经了解到,万物云的全称为万物云空间科技服务股份有限公司,其前身为“万科物业”,成立于2001年。公开信息显示,万科企业股份有限公司直接或间接合计持有该公司63%股权,为其控股股东。

另据阳光城公告,交易完成后,阳光城将不再直接持有阳光智博股权,阳光智博移出公司合并报表范围。同时,公司经营管理层决定终止筹划阳光智博发行H股股票事项并撤回申请文件。

这也意味着,阳光智博的独立上市计划彻底“泡汤”。此前的2021年6月11日,阳光智博曾以“上海阳光智博生活服务集团股份有限公司”为主体在香港公开递交招股书,计划在港交所上市。

据了解,阳光智博的前身为阳光城物业,于2021年4月更名为“阳光智博”。阳光城曾公告称,拟分拆阳光智博至港交所上市。分拆前,阳光城及其全资子公司福建阳光房地产开发有限公司合计持有阳光智博72.39%的股份。

根据阳光智博招股书,其截至2020年12月31日,该公司共有在管164个物业管理项目,在管总建筑面积3020平方米;合约物业管理项目共有303个,合约总建筑面积约6710万平方米。

2018年、2019年和2020年,阳光智博分别实现收入1.56亿元、9.79亿元、13.72亿元,净利润分别约为1679.3万元、7830.2亿元与1.73亿元,均保持增长态势。

阳光智博改嫁给万物云:终止独立IPO计划,阳光城获利25亿元


不过,阳光智博的毛利率则整体呈现下降趋势。数据显示,其2018年的整体毛利率为42.6%,2019年下降至27.9%,2020年则为32.3%。阳光智博在招股书中解释称,与商业物业运营及管理服务相比,物业管理服务毛利率更低。

但在阳光智博递交招股书的55天后,阳光城则发布公告,称与万物云签署意向合作框架协议。旗下,阳光智博全体股东拟以持有的阳光智博100%股份战略投资万科旗下“万物云”,换取万物云4.8%股份。

这代表着,阳光智博的独立IPO事项按下了暂停键,转而投向了万科的怀抱。值得一提的是,阳光城本次和万物云合作,与碧桂园服务收购蓝光嘉宝不同,并不涉及现金交易,而是资产换股。

目前,阳光智博在港交所的申请状态已经变成了“撤回”。据贝多财经了解,阳光智博并非2021年首个撤回赴港上市申请的公司。在此之前,智富集团、佳一教育也已经撤回了申请。

阳光智博改嫁给万物云:终止独立IPO计划,阳光城获利25亿元


换股后,阳光智博并未彻底消失,而是存量业务交由万物云管理,而增量业务则通过新的主体承接。阳光城也在其公告中表示,对于新增项目,公司可以根据项目定位选择使用的品牌。

尽管“阳光智博”并非套现式“卖身”,但本次合作也给阳光城带来了不小的收益。根据公告,本次合作增加阳光城当期归母净利润25.31亿元,但未超过最近一期经审计归母净利润的50%。

阳光城在公告中称,后续公司将万物云股权按照以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产进行核算入账,以换入万物云股权的评估价值进行初始计量,根据万物云估值/市值变动影响净资产。

根据阳光城财报数据,其2021年上半年实现营业收入299.32亿元,同比增长24.10%;归属于上市公司股东净利润19.94亿元,同比增长17.08%;扣非后净利润18.39亿元,同比增长3.33%。


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