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昔日“五小龙”终结!失去明星基金经理光环,宝盈基金规模不及8年前

2023/4/21 10:21:40 0人评论 265366 次

时光的步伐掠过,这些名字有的与宝盈基金解绑,有的又以新的身份加盟。近日,宝盈基金“五小龙”中最后一位,基金经理张仲维出现清仓式离任,之后,他又有何去向呢?

作者 | 李海霞

编辑| 付影

来源 | 独角金融

“基金猛人”汪钦,“公募一姐”王茹远,“四小龙”杨凯、彭敢、盖俊龙、张小仁……这些在公募行业响当当的名字,都曾与宝盈基金管理有限公司(下称“宝盈基金”)发生过深度交集。

时光的步伐掠过,这些名字有的与宝盈基金解绑,有的又以新的身份加盟。近日,宝盈基金“五小龙”中最后一位,基金经理张仲维出现清仓式离任,之后,他又有何去向呢?

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张仲维清仓式离任,宝盈基金“五小龙”终结

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来源:宝盈基金公告

据宝盈基金公告显示,张仲维因个人原因提出辞职,离任旗下管理的所有产品,包括宝盈科技30混合、宝盈研究精选混合、宝盈增强收益债券、宝盈发展新动能股票、宝盈互联网沪港深混合、宝盈先进制造混合、宝盈人工智能股票、宝盈智慧生活混合、宝盈创新驱动股票等9只基金。

这9只基金,除了宝盈先进制造混合由原共管的基金经理朱凯继续管理外,其他8只均新聘任了基金经理。其中,宝盈科技30混合新任基金经理为朱建明,宝盈研究精选混合新任基金经理为姚艺,宝盈增强收益债券新任基金经理为杨思亮,宝盈发展新动能股票新任基金经理为王灏,宝盈互联网沪港深混合新任基金经理为赵国进,宝盈人工智能股票、宝盈智慧生活混合新任基金经理均为张天闻,宝盈创新驱动股票新任基金经理为容志能。

从新任的7名基金经理履历来看,有5名基金经理为2017年前进入宝盈基金,尤其从业6年之久的老将朱建明,早在2011年时即以研究员身份加盟。

相对而言,另外2名基金经理,张天闻和容志能从业经历比较短。

张天闻曾在海通证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司担任研究员,2021年3月加入宝盈基金,担任行业研究员。2022年12月,管理了首只产品宝盈半导体产业混合;2023年1月,管理了宝盈基础产业;4月15日,同时接管了张仲维离任的两只产品。

从过往业绩来看,张天闻管理的产品排在前列。首只产品宝盈半导体产业混合任期回报21.74%,以年化回报计算,达到70.21%,回报排名第30位。刚接管3个多月的宝盈基础产业任期回报17.56%,以年化回报89.98%来看,回报排名第61位。

另一名基金经理容志能则是2020年12月加入宝盈基金,2023年3月17日,由研究员升任基金经理,管理了宝盈转型动力和宝盈国家安全战略沪港深两只产品。此前曾在广发证券股份有限公司、中国中投证券有限公司、天风证券股份有限公司任行业研究员。

由于其任职基金经理时间刚满1月,短期的业绩呈现无法代表个人管理水平。我们期待容志能后续的表现。

从上述新任的基金经理来看,符合行业传统晋升路径,即行业研究员-基金经理助理-基金经理。据宝盈基金表示,其有着“健全研究员培养体制,完善研究员梯度人才体系,明确职业晋升路径,为业绩表现优异的研究员拓宽成长空间。”

回到这次离任的基金经理张仲维。2020年左右,因业绩表现优异,市场称其与另外四名基金经理,肖肖、李进、郝淼、李健伟,并称为宝盈基金“五小龙”。

2015年5月,张仲维加入宝盈基金;2016年9月开始担任基金经理,至今从业年限超7年。

从既往业绩来看,张仲维早期管理的产品表现不错,如宝盈互联网沪港深和宝盈人工智能回报排名均位于前列,分别以年化回报15.7%、20.34%排名第66、74位。不过,张仲维后期管理的产品业绩不佳,如宝盈研究精选年化回报-12.28%,排名1252位。

2022年,张仲维所管的9只基金,除一只债券基金外,另外8只主动权益类基金跌幅均超30%。从所管产品重仓来看,主要投向了科技赛道的宁德时代、长川科技、拓普集团、亿纬锂能、三花智控、中科创达等企业,而这些企业阶段表现并不佳,以至于基金业绩下滑。

上述提到宝盈基金的“五小龙”,近两年来纷纷离任。2021年,郝淼、李进、李健伟先后离任;肖肖也于次年,即2022年2月离任。如今,仅留下的张仲维又出现“清仓式”离任,昔日宝盈基金“五小龙”从此终结。据宝盈基金内部人士透露,张仲维目前仍在公司。最终是去或留尚未可知。

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公募一姐、四小龙的黄金时代

宝盈基金成立于2001年5月18日,是基金行业成立的第十二家公募。控股股东为中铁信托有限责任公司,持股75%,此外中国对外经济贸易信托有限公司,持股25%。

2010年11月-2017年1月,汪钦任总经理期间,宝盈基金进入其黄金时代。

汪钦上任后,引入了王茹远、彭敢等一批基金经理,这些年轻的权益类基金经理表现亮眼。2013年时,王茹远管理的宝盈核心优势混合以56.4%的收益率夺得混合型基金冠军,自此有了“公募一姐”的称号。2014年,王茹远公奔私后,宝盈基金又推出了“四小龙”杨凯、彭敢、盖俊龙、张小仁。彼时,除基金经理外,杨凯还担任了副总经理、彭敢担任了投资总监。

在群星闪耀时代,宝盈基金管理规模不断攀升,2015年二季度末达到历史最高点,以826.81亿元居于行业第26位。

不过,2017年-2019年期间,宝盈基金从高层到基金经理层面均出现一番大的变动。

高层方面,2017年1月,汪钦离任总经理之位。从日后公布的法律文书显示,彼时汪钦的离职源于与他同时上任的督察长孙胜华的举报。孙胜华称汪钦涉嫌犯罪,向公司专户输送利益。这一举报虽未被证实,汪钦在宝盈基金的职业生涯就此终止。

汪钦离职后,2017年4月,张啸川任总经理,2019年1月离任;2019年3月,昔日的“四小龙”之一杨凯任总经理。人事交替期间,董事长李文龙曾两次短暂代任总经理。

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来源:Wind

基金经理层面,宝盈基金“四小龙”相继离开。2016年8月,杨凯率先离职,同年10月出任中融基金管理有限公司总经理,三年后回归。2017年,彭敢、张小仁、盖俊龙也陆续离职,“四小龙”至此结束。

杨凯上任后,似有重塑宝盈基金往日风光的想法。不过,此时亦非当年,2020年的宝盈基金“五小龙”,难有“四小龙”风采,市场反响平平。

随着宝盈基金“五小龙”的终结,宝盈基金又将如何走下去呢?

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宝盈基金能否重现昔日辉煌?

杨凯重回宝盈基金之后,有过高光时刻。如在担任总经理后的两年,这家老牌基金重获了生机。银河证券数据显示,2019年6月30日至2021年6月30日,宝盈基金旗下股票基金股票投资主动管理算术平均收益率为128.69%,在全市场117家参与排名的公募公司中排名第15。2021年四季度末时,宝盈基金规模达到829.5亿元,回到2015年高峰时的水平。

不过,到了2022年,规模出现下滑。截至2022年12月31日,宝盈基金公募资产管理规模664.78亿元,在153家基金公司中下滑到68位。

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来源:Wind

过去的2022年,宝盈基金主动权益类产品表现普通。其中,股票型基金2022年平均收益率2.66%,低于同类平均的4.35%;混合型基金2022年平均收益率3.75%,高于同类平均的2.01%。

从产品结构来看,数量最高的权益类产品规模占比不到1/3,货币型和债券型基金成为其规模主要的组成部分。可见,昔日在权益类市场赫赫有名的宝盈基金,其优势已经不复存在。

基金公司规模的增长除了体现在货币型、债券型等被动产品外,主动权益类产品通过业绩的提升来吸引基民申购也是重要的因素之一。而后者也被行业看成是基金公司具备竞争性的核心能力之一。

业绩就是行走于市场的“通行证”,而业绩的提升,在于基金经理人才队伍的培育与建设。近一年来,宝盈基金新聘5名基金经理,这5名基金经理源自内部研究员的提升。杨凯曾说过:“优秀的基金经理都是内部培养的。一旦发现对投资研究有激情、有追求、勤奋且自律,绩效表现也很不错的新人,就要大胆培养,充分发挥其专业才能。”

新聘基金经理中,除程逸飞管理的产品为债权型外,其余四名基金经理管理的产品均为权益型。除了上文我们提到的基金经理张天闻、容志能外,还有朱凯、吉翔,两人均为2023年2月开始担任基金经理,至今刚2个月。朱凯管理的宝盈新能源产业任职回报-15.42%,回报排名居于最后一位。吉翔管理的宝盈龙头优选任职回报-1.84%,回报排名居中。


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