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巨星传奇在港开启招股:业绩“捆绑”周杰伦,有股东出货“套现”

2023/6/1 9:37:05 0人评论 124709 次

按发行价的中位数(5.90港元/股)计算,巨星传奇本次IPO的预计募资净额则约为3.70亿港元。伴随上市的同时,巨星传奇还有股东参与出售股份。据招股书披露,巨星传奇的股东将出售4800万股销售股份。

来源:贝多财经

5月31日,巨星传奇(HK:06683)在港交所披露发售公告,正式开启招股。公告显示,巨星传奇拟全球发售1.266亿股股份,包括7860万股新股份和4800万股销售股份,于2023年5月31日-6月5日招股,将于6月13日正式在港交所上市。

本次上市,巨星传奇拟定的发行价区间为5.50港元/股至6.30港元/股,预计募资净额约为3.40亿港元至3.99亿港元,总市值约为44.00亿港元至50.40亿港元(对应总股本8亿股股份)。

按发行价的中位数(5.90港元/股)计算,巨星传奇本次IPO的预计募资净额则约为3.70亿港元。伴随上市的同时,巨星传奇还有股东参与出售股份。据招股书披露,巨星传奇的股东将出售4800万股销售股份。

据了解,巨星传奇的售股股东为Lake Ranch(即卖方)。按发行价中位数(5.90港元/股)计算,扣除估计包销佣金后合共4800万股销售股份对应的所得款项额将约为2.69亿港元,销售股份的所得款项净额将仅属于售股股东而不属于巨星传奇。

据招股书披露,Lake Ranch由何志成全资持有,持有巨星传奇11.5%的股份。同时,何志成与张静通过Long Precise持股1.15%。在巨星传奇完成全球发售(IPO)后,何志成及Lake Ranch持有的股份将计入公众持股量,持股比例将降至4.4%。

另据招股书介绍,基石投资者Blink Field(由张源全资拥有)及网龙(HK: 00777)订立基石投资协议,该等基石投资者已同意根据若干条件按发售价认购总额约1800万美元可购买的若干数目的发售股份,其中Blink Field出资1500万美元,网龙则出资300万美元。

巨星传奇在招股书中表示,借助该等基石投资者的背景,基石配售将有助于提升该公司的形象。巨星传奇亦相信,此表明该投资者对其业务及前景充满信心,将进一步加强投资者及客户对该公司业务及前景的信心。

招股书显示,巨星传奇的业务营运包括两个部分,即新零售分部及IP创造及运营分部。巨星传奇在招股书中称,各分部均可成为其自身的收入来源,而其IP创造及运营分部亦可产生协同效应,作为营销工具之一来推广该公司的新零售产品。

2019年、2020年、2021年和2022年,巨星传奇的营收分别为8658.5万元、4.57亿元、3.65亿元和3.44亿元,毛利分别为5661.3万元、2.33亿元、2.27亿元和2.23亿元,净利润分别为2271.9万元、7563.1万元、4289.1万元和6489.8万元。

整体而言,巨星传奇的业绩保持增长态势,但在2022年却出现了一定的下滑。另外,巨星传奇的收入十分依赖周杰伦。2019年,巨星传奇约有九成的收入和周杰伦有关。即便是2022年,巨星传奇也有接近六成的收入和周杰伦相关。

除周杰伦以外,巨星传奇还拥有刘畊宏及其妻子王佩云的IP。虽然是“周杰伦概念股”,但周杰伦并不直接持有巨星传奇的股份。据招股书披露,周杰伦的母亲叶惠美间接持有该公司约14%的股份,也是该公司控股股东之一。另外,方文山为巨星传奇首席文化官。

贝多财经发现,巨星传奇的收入主要来自新零售分部。2019年、2020年、2021年和2022年,新零售分部贡献的收入分别为8079.7万元、3.65亿元、3.01亿元和2.40亿元,占总收入的比例分别为93.3%、79.9%、82.5%和69.8%。

同期,巨星传奇的IP创造及运营分部收入分别为578.8万元、9176.9万元、6495.0万元和1.04亿元,占总收入的比例分别为6.7%、20.1%、17.5%和30.2%。不难看出,IP创造及运营分部收入对巨星传奇的贡献占比呈上涨态势。

巨星传奇在招股书中表示,新零售业务及IP创造及营运业务均十分倚赖(依赖)周杰伦。于往绩记录期间,由于其若干与周杰伦相关IP本身产生收入,且该等IP亦对该公司新零售分部的产品产生宣传效应,故而业务实现增长。

具体来看,巨星传奇2019年至2022年的新零售分部下涉及周杰伦或其相关IP的宣传活动的产品分别占该公司总收入的83.0%、72.8%、64.8%和45.2%,而其围绕周杰伦或由其作为表演者之一的IP创造及运营占其总收入的5.7%、19.6%、9.1%和13.3%。

据招股书介绍,巨星传奇已与周杰伦、杰威尔音乐(周杰伦的艺人经纪公司,由周杰伦拥有40%权益及创立)及Archstone(周杰伦有关一次性或项目委聘的业务磋商代表)建立长期互利合作关系。

巨星传奇还称,该公司创办人、控股股东及兼非执行董事叶惠美(周杰伦的母亲)及杰威尔音乐及Archstone各自的董事及控股股东杨峻荣及陈中,以及与周杰伦具有紧密联系的有关人士,对该公司的整体发展及业务策略有重大影响。

本次上市前,巨星传奇董事会主席(即董事长)、执行董事马心婷通过Harmony Culture持股27.6%,巨星传奇创始人、非执行董事杨峻荣、叶惠美通过各持50%的Legend Key持股27.6%,陈中通过Max One持股9.2%。

同时,巨星传奇执行董事、首席财务官赖国辉持股13.8%,何志成直接持股11.5%,张静直接持股1.8%,何志成与张静通过Long Precise持股1.5%,Bradbury持股5.5%,巨星传奇执行董事、首席执行官钱中山持股1.4%。

其中,张静为钱中山配偶。


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