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艾森股份将上市在即:募资约6亿元,张兵、蔡卡敦夫妇为实控人

2023/11/28 14:08:57 0人评论 18636 次

不难看出,艾森股份的收入整体保持增长态势,但净利润规模却在2022年有所下降,同比减少33.45%,扣非后净利润更是同比“腰斩”。2023年上半年,艾森股份的收入、利润双降,但降幅有所收窄。

来源:贝多财经

11月27日,江苏艾森半导体材料股份有限公司(下称“艾森股份”,SH:688720)开启申购,将在科创板上市。本次上市,艾森股份的发行价为28.03元/股,发行数量约2203万股,预计募资总额约6.18亿元,募资净额约5.44亿元。

而据贝多财经了解,艾森股份于2022年10月在上海证券交易所递交招股书,准备在科创板上市,计划募资约7.11亿元,保荐机构为华泰联合证券。2023年8月,艾森股份上会并获得通过。

据招股书介绍,艾森股份主要从事电子化学品的研发、生产和销售业务。围绕电子电镀、光刻两个半导体制造及封装过程中的关键工艺环节,形成了电镀液及配套试剂、光刻胶及配套试剂两大产品板块布局,产品应用于集成电路、新型电子元件及显示面板等行业。

艾森股份在招股书中称,其下游客户主要集中在集成电路封装和新型电子元件制造领域,涵盖了长电科技、通富微电、华天科技、日月新等国内集成电路封测头部厂商以及国巨电子、华新科等国际电子元件厂商。

2020年、2021年和2022年,艾森股份的营收分别为2.09亿元、3.14亿元和3.24亿元,净利润分别为2334.77万元、3499.04万元和2328.27万元,扣非后净利润分别为1955.36万元、2960.51万元和1440.33万元。

另据招股书披露,艾森股份2023年上半年的营收为1.54亿元,较2022年同期的1.83亿元下降15.73%;净利润为1111.86万元,较2022年同期的1304.45万元下降14.76%;扣非后净利润为1090.33万元,较2022年同期的1171.95万元下降6.96%。

不难看出,艾森股份的收入整体保持增长态势,但净利润规模却在2022年有所下降,同比减少33.45%,扣非后净利润更是同比“腰斩”。2023年上半年,艾森股份的收入、利润双降,但降幅有所收窄。

艾森股份在招股书中称,其2022年度和2023年上半年利润水平下滑主要受到下游客户需求下降、募投项目折旧摊销增加以及金属锡材价格大幅波动等因素的影响,若上述因素无法缓解或持续加剧,该公司存在业绩持续下滑的风险。

贝多财经发现,电镀液及配套试剂的销售收入是艾森股份的主要收入来源。报告期内,艾森股份来自电镀液及配套试剂的收入分别为1.16亿元、1.46亿元、1.47亿元和7364.81万元,占主营业务收入的比例分别为56.39%、46.74%、45.98%和50.28%。

同期,艾森股份来自光刻胶及配套试剂的销售收入分别约为2444.80万元、4754.54万元、5793.76万元和2824.26万元,分别占其主营业务收入的11.89%、15.26%、18.15%和19.28%。

从销售模式上来看,艾森股份产品销售为直销模式,且主要来源于境内销售,占比均超过九成,外销收入金额占比较低且呈逐年小幅下降趋势。艾森股份在招股书中称,该公司外销业务的主要客户基本均为出口加工区、保税区内的半导体制造企业。

另据招股书披露,艾森股份预计其2023年度的收入约3.5亿元至3.8亿元,同比增长8.10%至 17.37%;预计净利润3300万元至3700万元,同比增长41.72%至 58.90%;预计扣非后净利润2400万元至2800万元,同比增长66.63%至 94.40%。

本次上市前,艾森股份的控股股东为张兵,实际控制人为张兵、蔡卡敦夫妇。据招股书披露,张兵、蔡卡敦分别直接持有艾森股份28.79%和10.36%的股权,张兵作为执行事务合伙人通过艾森投资间接控制艾森股份8.88%的股份。

据此,张兵、蔡卡敦夫妇持有及控制股份合计48.03%的股份。此外,世华管理持股8.07%,芯动能持股6.65%,和谐海河持股6.15%,鹏鼎控股持股3.93%,艾森股份监事、技术副经理庄建华持股2.48%,上海成丰持股2.27%,销售总监潘咏海持股1.83%。

同时,海宁艾克斯持股1.54%,艾森股份董事、销售总监杨一伍持股1.35%,屹唐华创持股1.29%,鲍杰、傅正华均分别持股1.08%,苏民投资、南通中金启江、芯沛投资均分别持股1.03%,秋晟资产持股1.01%,其他单个股东的持股比例均不足1%。

目前,张兵为艾森股份董事长,向文胜为该公司总经理。


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