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汇乐技术IPO终止:曾挂牌新三板,林卫波、叶倩冰夫妇为实控人

2024/7/7 19:09:43 0人评论 1739 次

汇乐技术IPO终止。

来源:贝多财经

近日,深圳证券交易所披露的信息显示,东莞汇乐技术股份有限公司(下称“汇乐技术”)及其保荐人国金证券撤回上市申请文件。因此,深圳证券交易所决定终止对其首次公开发行股票并在创业板上市的审核。

据贝多财经了解,汇乐技术于2023年6月递交招股书,准备在创业板上市。本次冲刺上市,汇乐技术原计划募资7.51亿元,将用于工业除尘设备生产建设项目、研发中心建设项目,以及补充流动资金。

而在2023年12月,汇乐技术还更新了一版招股书。另在2024年3月,该公司还就深圳证券交易所的第二轮问询函进行了回复。此前,汇乐技术曾在新三板挂牌,2021年3月终止挂牌。

天眼查App信息显示,汇乐技术成立于2007年4月,前身为东莞市汇乐清洁设备有限公司。目前,该公司的注册资本为3810万元,法定代表人为林卫波,股东包括林卫波、翁明合等。

据招股书介绍,汇乐技术是一家专业从事工业除尘设备研发、生产和销售的企业。据介绍,该公司自2009年以来一直专注于工业除尘领域,主要产品包括防爆工业集尘器、非防爆工业集尘器、工业吸尘器、除尘耗材及部件等。

汇乐技术在招股书中称,该公司打造了VILLO(汇乐)牌工业吸尘器、集尘器、焊烟净化器,采用直销模式进行销售。除东莞总部外,该公司还在常州、宁德、长沙、武汉等地建立分子公司,另在中国香港、德国设立分支机构。

2020年、2021年、2022年和2023年上半年,汇乐技术的收入分别为1.44亿元、2.84亿元、6.28亿元和3.44亿元,净利润分别为509.09万元、2394.81万元、6397.82万元和3289.53万元,扣非后净利润分别为582.12万元、2462.97万元、6153.13万元和3336.73万元。

按业务结构来看,汇乐技术的收入主要由工业除尘设备贡献,尤其是防爆集尘器。报告期内,该公司的防爆集尘器收入分别为4903.88万元、1.41亿元、3.78亿元和2.32亿元,占其主营业务收入的比例分别为34.18%、49.59%、60.26%和67.51%。

而按行业来看,汇乐技术的营业收入主要来源于锂电池行业。其中,2022年来源于锂电池行业的营业收入占比接近80%。招股书显示,该公司的收入、利润均增长较快,而其业绩表现依赖于下游锂电池厂商的资本开支。

对此,深圳证券交易所在第二轮问询函中要求汇乐技术结合下游锂电池行业的周期性特征说明该公司未来业绩是否存在增速放缓或者大幅下滑的风险,如是,请进一步说明其业绩成长性。

此前,深圳证券交易所也曾要求汇乐技术结合下游不同应用领域、行业的景气程度、市场空间及需求、产能扩张计划、不同类型产品的主要新增客户等方面,有针对性地分析该公司营业收入增长的合理性及持续性等。

值得一提的是,汇乐技术的应收账款余额较高。报告期各期末,该公司应收账款账面余额分别为5689.73万元、9398.92万元、2.19亿元和2.88亿元,占其营业收入的比例分别为39.65%、33.12%、34.90%和41.84%(已年化处理),规模相对较大。

另外,汇乐技术还存在经营性现金流量净额持续为负的风险。报告期内,该公司经营活动产生的现金流量净额分别为752.61万元、273.43万元、-9177.04万元和-7218.88万元,从2022年开始由正转负。

汇乐技术方面解释称,主要是该公司经营规模快速扩大,对营运资金投入持续增加所致。此外,汇乐技术的毛利率有所波动。报告期内,该公司的主营业务毛利率分别为37.10%、36.88%、30.57%和32.55%,呈先降后升趋势。

本次上市前,林卫波对汇乐技术直接持股比例为38.81%,通过俊鹏投资控制3.86%;叶倩冰直接持股5.28%,两人合计控制该公司47.95%的股份。其中,林卫波为该公司董事长、总经理,叶倩冰担任董事,林卫波、叶倩冰夫妇为该公司控股股东及实际控制人。

招股书显示,汇乐技术的历史沿革中股东莫雪梅与麦锐华曾存在代持。2019年4月,发行人(即“汇乐技术”)进行增资,麦锐华以300万元债权认购30万股股票,其中代莫雪梅认购28万股。

2020年7月,麦锐华通过全国股转系统将股票转让给莫雪梅,代持关系解除。而国金证券专项核查报告显示,中介机构对股份代持的核查程序仅限于访谈、承诺函、股东的出资或支付凭证,未见资金流水核查程序,中介机构发表意见称现有股东不存在代持。

对此,深圳证券交易所要求汇乐技术说明麦锐华以债权增资的背景,相关债权的真实性、是否经过评估;股权代持关系的真实性,相关股权代持是否解除完毕,股权代持清理是否存在纠纷或潜在纠纷。

汇乐技术方面称,2018年1月,为实施股权激励,麦锐华通过股转系统将1.2万股该公司股票以2.6元转予林卫波,之后林卫波以每股2.6元的价格授予员工持股平台。其中,麦锐华转让的上述股份成本价为10元/股。

深圳证券交易所在第二轮问询函中要求汇乐技术说明莫雪梅与麦锐华的关系,麦锐华代莫雪梅出资但未签署代持协议的合理性;外部投资者麦锐华以10元/股价格认购该公司股票后,以2.6元/股价格将股份间接授予员工持股平台的原因及合理性。


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