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键邦新材在A股上市:募资额减少11亿元,朱剑波家族获巨额分红

2024/7/7 19:23:08 0人评论 1519 次

键邦新材在A股上市。

来源:贝多财经

7月5日,山东键邦新材料股份有限公司(下称“键邦股份”,SH:603285)在上海证券交易所主板上市。本次上市,键邦股份的发行价为18.65元/股,发行数量为4000万股,募资总额为7.46亿元,募资净额为6.63亿元。

据贝多财经了解,键邦股份于2022年7月预披露招股书,准备在上海证券交易所主板上市。2023年全面注册制实施后,该公司平移递交招股书,继续IPO进程。本次冲刺上市,键邦股份原计划募资17.68亿元。

按此计算,键邦股份的募资金额减少了约11亿元。据招股书披露,该公司计划募资用于环保助剂新材料及产品生产基地建设项目(一期)、年产7000吨二苯甲酰甲烷(DBM)智能制造技改及扩产项目、研发及运营管理中心项目,以及补充流动资金。

上市首日,键邦股份的开盘价为39.40元/股,较IPO发行价上涨111.26%,盘中一度报45.00元/股。截至收盘,该公司的股价报收43.50元/股,较发行价的涨幅为133.24%,总市值约为70亿元。

天眼查App信息显示,键邦新材成立于2014年6月,位于山东省济宁市,前身为济宁健邦化工有限公司。目前,该公司的注册资本为1.2亿元,法定代表人为祁建新,股东包括朱剑波、朱昳君等。

据招股书介绍,键邦股份是一家专业从事高分子材料环保助剂研发、生产与销售的企业。目前,该公司形成了以赛克、钛酸酯、DBM、SBM、乙酰丙酮盐等高分子材料环保助剂为核心的产品体系,应用于PVC塑料、涂料以及锂电材料等领域。

键邦股份在招股书中称,该公司与艾伦塔斯集团、百尔罗赫集团、雷根斯集团、埃塞克斯集团等PVC塑料、涂料及其助剂领域客户建立了长期稳定的合作关系,并开拓了正极材料、聚氨酯、阻燃剂等应用领域。

2021年、2022年和2023年,键邦股份的营收分别约为10.44亿元、7.54亿元和6.74亿元,净利润分别约为3.29亿元、2.43亿元和1.90亿元,扣非后净利润分别为3.35亿元、2.35亿和1.82亿元。

不难看出,键邦股份的业绩持续下滑,营收、净利润均呈下降态势。键邦股份在招股书中表示,2022年,受地缘政治局势紧张及全球通胀加剧等因素影响,该公司赛克、DBM/SBM、乙酰丙酮盐等产品下游市场需求减少,产品销量随之下降,使得经营业绩有所回落。

2023年,国民经济企稳回升,下游市场需求逐渐复苏,赛克、DBM/SBM、乙酰丙酮盐等产品销量实现同比增长,但受原材料价格下跌及市场行情等因素影响,销售价格有所下降,钛酸酯受锂电行业波动影响销量有所下降,导致了键邦股份经营业绩的下滑。

按产品类型来看,键邦股份的收入主要来自赛克、钛酸酯等。报告期内,该公司的赛克收入分别约为6.43亿元、3.84亿元和3.41亿元,分别占其主营业务收入的62.89%、53.31%和52.87%。

值得一提的是,键邦股份的部分收入来自境外。报告期内,该公司的境外销售收入约为4.00亿元、2.16亿元和1.60亿元,占其主营业务收入的比例分别为39.18%、29.97%和24.90%,持续下降。

过去数年,键邦股份多次进行分红。据招股书披露,该公司于2021年、2022年度分别进行现金分红2.08亿元、1.3亿元。另在2020年,该公司也曾分红6200万元。按此计算,键邦股份2020年至2022年合计分红4亿元。

对此,上海证券交易所在问询函中要求保荐机构、申报会计师结合资金流水核查的具体情况,说明主要股东现金分红的具体用途,是否存在直接或间接流向客户、供应商及其关联方的情况,是否存在体外资金循环,说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。

梳理可知,上述现金分红主要流向了朱剑波家族。其中,朱剑波直接持有键邦股份53.62%的股份,为该公司控股股东。同时,朱剑波作为键兴合伙的执行事务合伙人控制键邦股份5.46%股份,合计控制该公司59.08%股份,为该公司实际控制人。

另外,朱昳君、刘敏、朱春波为朱剑波的一致行动人,分别持有键邦股份11.76%、5.48%、5.09%的股份。据此,朱剑波及其一致行动人合计控制键邦股份81.42%的股份。其中,朱剑波为朱昳君之父、刘敏之弟、朱春波之堂兄。

同时,黄开元为朱剑波之妻周彩霞之兄之女的配偶,通过持有键兴合伙2.57%财产份额间接持有股份0.14%;张丽纳为朱剑波之母张亚芬之妹之子的配偶,通过持有键兴合伙0.57%财产份额间接持有键邦股份0.03%的股份。

键邦股份方面称,朱剑波2021年6月获得该公司2191.24万元的分红款,其中1000万元转给了其妻子周彩霞,其余主要用于定期存款;2021年10月初,朱剑波获得4382.47万元分红款,其中1200万元转让了周彩霞,其余主要用于定期存款、购买理财。

2021年10月中下旬,朱剑波获得键邦股份2188.63万元分红款,主要去向为投资理财及定期存款。2022年3月,获得5576.64万元分红款,其中1100万元转给了其妻子周彩霞,其余主要用于定期存款、购买理财。


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