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怪兽充电启动招股:2020年业绩下滑五成,小米、高瓴参与认购

2021/3/31 11:23:22 0人评论 1741444 次

据了解,怪兽充电将于美东时间2021年4月1日在美国纳斯达克挂牌上市。当前,怪兽充电已经启动招股。

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来源:贝多财经

3月30日,共享充电宝运营商怪兽充电再度更新IPO招股书。招股书显示,怪兽充电本次赴美IPO的发行区间为10.5到12.5美元,拟发行1750万股。按最高价计算,怪兽充电最多募资额为2.1875亿美元。

若按照中位数计算,怪兽充电本次赴美上市拟合计募资2.0125亿美元。同时,其承销商总计享有262.5万股ADS的超额配售权。若全额行使,怪兽充电则可额外募资约3018.75万美元。

本次赴美上市,怪兽充电获得了不少投资机构的认购。其中,基石投资者包括高瓴资本、Aspex Management (HK) Ltd.以及小米科技,分别认购5000万美元、5000万美元、1000万美元,合计1.1亿美元。

招股书显示,怪兽充电2019年、2020年的总营收分别为20.223亿元、28.09亿元,净收入分别为1.67亿元、7542.7万元;归属普通股股东的净亏损分别为2.64亿元、31.31亿元。

非美国通用会计准则下,怪兽充电2019年、2020年经调整后的净利润分别为2.066亿元、1.126亿元。相对而言,怪兽充电2020年经调整后的利润规模同比2019年下滑约五成(同比下降45.50%)。

成本方面,怪兽充电2020年的研发开支为7093.8万元,2019年则为6547.1万元;总务与行政开支为7960.0万元,2019年为8244.8万元;营销成本(销售与市场费用)为21.21亿元,同比2019年的13.62万元增长约55.7%。

值得一提的是,怪兽充电创始人、董事长兼CEO蔡光渊还在今年3月22日遭到两位天使投资人控诉。而起诉的原因是,蔡光渊曾承诺给两人3%的股权,却并未按照计划执行。

怪兽充电启动招股:2020年业绩下滑五成,小米、高瓴参与认购

对此,怪兽充电在招股书中称,“最近,我们得知有两个人提起诉讼,指控我们的董事长兼首席执行官蔡光渊,未能履行所谓的向他们提供我们的VIE 3%股权的承诺”。

根据招股书,怪兽充电已从潜在承销商及其美国附属公司的律师处获悉,他们打算反对这项请愿,但无法保证结果。同样,蔡光渊的中国诉讼律师建议称,“原告的索赔是毫无根据和琐碎的,但蔡光渊打算为原告的索赔进行辩护”。

怪兽充电认为,若原告成功地提出了要求,特别是如果其因这些诉讼而承担责任,那么将难以评估其VIE和整个业务可能遭受的损失范围。该诉讼或将使得其投入更多资源,并转移蔡光渊和管理层的注意力,从而可能损害其业务。

根据招股书,怪兽充电上市前,蔡光渊持股6.6%,董事兼首席运营官(COO)徐培峰持股4.6%,首席营销官(CMO)张耀榆持股1.2%,独立董事Jiawei Gan(干嘉伟)持股1.9%,所有董高监成员合计持股14.7%。

机构股东方面,阿里巴巴通过Taobao China Holding(淘宝中国)持股16.5%,为怪兽充电单一大股东;高瓴资本持股11.7%,顺为资本持股8.8%,软银亚洲持股7.7%,小米、新天域均持股7.5%,云九和CMC分别持股5.8%、5.4%。

除了怪兽充电,另一家共享充电宝运营商小电科技也在冲刺上市。2020年6月,小电科技与浙商证券签署上市辅导协议。按照计划,小电科技将在A股资本市场挂牌交易。

此前,TrustData公布的数据显示,2019年,街电、小电科技、怪兽充电、来电合计约占据90%以上市场份额。其中,小电科技在2019年超过怪兽充电,占比分别为27.0%、25.1%。

另据了解,怪兽充电将于美东时间2021年4月1日在美国纳斯达克挂牌上市。当前,怪兽充电已经启动招股。


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