来源：贝多财经
5月11日，用友汽车信息科技（上海）股份有限公司（下称“友车科技”，SH:688479）在上海证券交易所科创板上市。本次上市，友车科技的发行价为33.99元/股，发行数量为3607.94万股，募资总额为12.24亿元。
而此前招股书显示，友车科技计划募资5.63亿元，其中3.61亿元用于车企营销系统升级项目，1.28亿元用于车主服务平台升级项目，7314.39万元用于数据分析平台建设项目，国泰君安证券为其保荐机构。
这意味着，友车科技超计划募资约6.61亿元。据贝多财经了解，友车科技的全称为用友汽车信息科技（上海）股份有限公司，于2021年在科创板递交上市申请，2022年3月7日获得上市委会议审议通过，曾用简称为“用友汽车”。
据天眼查信息，友车科技是A股上市公司用友网络（SH:600588）的控股子公司，成立于2003年，前身为上海英孚思为信息科技有限公司。2010年被用友网络收购，后在2011年才更名用友汽车（即如今的“友车科技”）。
值得一提的是，友车科技在上市首日便跌破IPO发行价。5月11日开盘，友车科技的开盘价为31.00元/股，较发行价下跌8.80%，盘中一度跌至28.68元/股。截至收盘，友车科技的股价报收29.19元/股，跌幅为14.12%，总市值约为42.13亿元。
据招股书介绍，友车科技自2003年设立以来主营业务一直聚焦于汽车行业营销与后市场服务领域，为客户提供相关软件产品及服务。2010年被用友网络收购后，该公司继续独立经营上述业务。
友车科技在招股书中表示，该公司主要面向汽车行业的整车厂、经销商、服务站等客户，提供营销与后市场服务领域的数智化解决方案、云服务、软件及专业服务，并打造汽车产业链上下游和跨行业融合的数字化生态体系平台，赋能汽车行业数字化转型。
友车科技在招股书中称，其服务过的整车厂近百家、经销商超过1.5万家。友车科技还表示，该公司产品成功替换了宝马中国、捷豹路虎中国、福特中国、福建奔驰、腾势新能源等外资及合资车企一直使用的国际知名品牌产品，实现了国产软件在该领域的进口替代。
友车科技还在招股书中表示，该公司产品解决了汽车行业多环节的痛点，对我国汽车产销量处于世界领先地位发挥了核心作用。据招股书介绍，每年有近900万辆新车通过友车科技的软件产品实现销售。
2020年、2021年和2022年，友车科技的营收分别为4.76亿元、5.89亿元和6.62亿元；净利润分别为8482.81万元、1.22亿元和1.08亿元，扣非后净利润分别为7086.70万元、1.08亿元和9393.49万元。
同时，友车科技预计该公司2023年第一季度的营收约为1.58亿元至1.70亿元，同比增长约10.17%至18.53%；预计净利润3500万元至3850万，同比增长约1.66%至11.82%；预计扣非净利润约3150万元至3500万元，同比变动约-4.77%至5.81%。
贝多财经了解到，友车科技的收入包括软件开发与服务、系统运维服务和智能设备销售等，其中软件开发与服务贡献约七成。报告期内（2020年至2022年），友车科技的软件开发与服务收入分别为3.14亿元、4.11亿元和4.64亿元，占比分别为65.96%、69.76%和70.18%。
据招股书介绍，友车科技积极把握我国车企全球化发展机遇，参与国外车企在营销与后市场服务领域相关软件产品及云服务的建设项目，加大海外市场的开拓力度。报告期内，友车科技已实现来自泰国、印尼等境外客户的收入。
据介绍，友车科技的产品已在汽车营销与后市场服务领域进行了深度的应用，符合产业发展趋势和客户需求，与汽车产业深度融合，并赋能汽车产业数字化转型。报告期内，友车科技的核心技术业务收入占营业收入比重分别为97.89%、97.66%和97.28%。
本次上市前，友车科技的控股股东为用友网络，其中用友网络直接及间接持有前者8200万股股份，持股75.76%。据介绍，王文京通过用友网络、用友科技、用友咨询、用友研究所、江西用友合计控制友车科技75.76%的股份，为该公司实际控制人。
目前，王文京为用友网络董事长兼总裁、畅捷通信息技术股份有限公司董事长、北京用友政务软件股份有限公司董事长、厦门用友烟草软件有限责任公司董事长等职务。2010年7月，王文京当选并担任友车科技董事长。
此外，特友投资持股5.47%，友彤投资持股4.37%，申万资管持股计划持股3.33%，国泰君安证裕持股2.96%，友车科技董事、总经理桂昌厚持股2.44%。
