来源：贝多财经
TT语音母公司趣丸科技集团（简称“趣丸科技”）的上市有了新的进展。
近日，Vision Deal HK Acquisition Corp.（HK:07827，下称“Vision Deal”）与趣丸科技签订协议。其中，Vision Deal将与趣丸科技合并，以后者为继承公司在港交所上市。
值得注意的是，趣丸科技是港交所第二家启用De-SPAC（特殊目的收购公司并购上市）方式曲线上市的公司。今年9月，找钢网宣布与AQUILA ACQ-Z（HK:07836）签署业务合并协议，作为继承公司将在港交所上市。
截至目前，找钢网和AQUILA ACQ-Z暂未完成最终交易并实现De-SPAC。据贝多财经了解, Vision Deal于2022年6月10日在港交所主板上市，也是继AQUILA ACQ-Z后港交所第二家成功挂牌上市的SPAC公司。
其中，Vision Deal由嘉御资本创始人兼董事长、阿里巴巴前CEO卫哲、易界集团成员公司DealGlobe及创富融资发起成立，IPO发行价为10港元/股，募资约10亿美元，A类股份最小买卖单位为11万股，折合每手110万港元。
Vision Deal方面称，该公司的业务策略为物色及完成一家于中国专门从事智能汽车技术或具备供应链及跨境电子商务能力之优质公司进行特殊目的收购公司并购交易，以受惠于国内消费升级趋势。
自2022年6月上市以來，Vision Deal 就在寻找潜在目标，最终确定了趣丸科技可作为目标公司。Vision Deal管理层认为，目标公司（趣丸科技）的主营业务与Vision Deal的基本业务策略不谋而合。
事实上，趣丸科技也在冲刺港交所主板上市，曾于2021年10月19日递交上市申请，6个月后“失效”。时隔两年（2023年6月），趣丸科技再次递交招股书，准备在港交所上市，高盛、中金公司为其联席保荐人。
据贝多财经了解，TT语音是趣丸科技的拳头产品，为玩家提供组队开黑、队友匹配、电子竞技等多种娱乐互动服务。据招股书介绍，TT语音是王者荣耀职业联赛（KPL）、英雄联盟职业联赛（LPL）等五大头部电竞赛事官方合作伙伴。
2020年、2021年和2022年，趣丸科技的收入分别为14.93亿元、26.31亿元和34.02亿元，净利润分别为-1.54亿元、-24.96亿元和5.09亿元，经调整净利润分别为1.51亿元、1.10亿元和6.66亿元。
2023年上半年，趣丸科技的收入为16.27亿元，较2022年的16.59亿元减少1.93%；净利润1.81亿元，较2022年同期的2.89亿元减少37.61%；调整后净利润3.91亿元，较2022年同期的2.90亿元增长34.72%。
对于2023年上半年的收入有所下降，趣丸科技方面给出的解释是：主要是音频娱乐服务产生的收入减少，原因是该公司已优化主播社区以专注提升主播内容质量，努力提升用户体验。
2022年，TT语音的平均月活跃用户为1380万，较2021年有所减少。趣丸科技方面表示，主要是2022年2月至2023年1月TT语音应用暂停下载，且重点由通过推广及广告获取用户转移到增进用户联系及提高用户参与度所导致。
趣丸科技在招股书中称，其旗下平台曾受到政府部门勒令整改，包括通知苹果及安卓应用商店暂停下载该公司的TT语音应用。同时，工信部要求TT语音加强数据隐私保护措施，但未对其进行处罚。
本次上市前，趣丸科技已完成四轮融资，融资总额约为1.52亿美元，投资方包括星辉投资、经纬中国、兰馨亚洲等。趣丸科技最近一次融资发生在2021年6月，共筹集资金4500万美元，融资后该公司的估值达到10.45亿美元。
在冲刺上市前的股权架构中，趣丸科技创始人、董事会主席（董事长）兼首席执行官（CEO）宋克旗下的家族信托SK Family Trust通过Vanker和Funplus分别持股12.19%和24.23%，合计持有趣丸科技36.42%的股份。
根据表决权委托协议，宋克可行使Peerless Hero、Yun Qu及Fiery Dragon附带的全部表决权，合计控制趣丸科技51.92%的股份。同时，Dream League Limited持股7.18%，该公司51.02%的股份被宋克胞弟宋国文所持有。
另外，趣丸科技的股东还包括Galaxy Nebula Limited、Skycus China Fund、Duckling Fund、3W Glabal、Iridescent Rainbow Limited、Vision Pro Capital Limited、Wisdom Pro Capital Limited等。
Vision Deal在公告中称，其与趣丸科技签订股份转让协议，将向后者出售股东收购3552.05万股股份，占趣丸科技已发行股本约4.32%，总代价为2.98亿港元，股份转让总股权价值约为68.92亿港元。
