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天鹅到家拟在纽交所上市:年营收超7亿元,亏损率逐渐收窄

2021/7/3 15:43:02 0人评论 90319 次

本次赴美IPO,天鹅到家拟将募集所得资金主要用于产品技术升级、改善家庭服务基础设施、提升天鹅到家的品牌和服务认知度,以及潜在的战略投资和收购用途等。

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来源:贝多财经

7月2日,家庭服务平台天鹅到家(Daojia Limited)向美国证券交易委员会(SEC)公开递交首次公开募股(IPO)招股书。信息显示,天鹅到家拟以“JIA”为证券代码在纽交所挂牌上市。

如若顺利,天鹅到家将成为中国家庭服务平台第一股。据贝多财经了解,天鹅到家的前身为58到家,成立于2014年,2020年9月7日由“58到家”改名为“天鹅到家”。

本次赴美IPO,天鹅到家拟将募集所得资金主要用于产品技术升级、改善家庭服务基础设施、提升天鹅到家的品牌和服务认知度,以及潜在的战略投资和收购用途等。

天鹅到家在招股书中援引艾瑞咨询数据称,截至2020年12月底,天鹅到家平台的GTV (Gross Transaction Value,即总交易额)为88.28亿元(合13.53亿美元),比同行业第2名至第5名总和的两倍还多。

据艾瑞咨询数据,2020年,中国家庭服务领域的市场规模约9090亿元,预计到2025年增加到约2.12万亿元,年复合增长18.5%。截至2020年,天鹅到家在全国目标市场渗透率为8%,在自营29个城市目标市场渗透率为22.3%。

天鹅到家拟在纽交所上市:年营收超7亿元,亏损率逐渐收窄


根据招股书,截至2021年3月31日,天鹅到家已经是中国最大的一站式家庭服务平台,累计拥有超过1600万注册用户,累计服务超过420万用户,有超过150万注册和认证劳动者。

招股书显示,天鹅到家2018年、2019 年与2020年的营业收入分别为3.99亿元、6.11亿元与7.11亿元(合1.09亿美元),其中2019年的营收较2018年增长53.3%,2020年则同比2019年增长16.4%。

天鹅到家拟在纽交所上市:年营收超7亿元,亏损率逐渐收窄


2021年以来,天鹅到家的主营业务持续表现出色。2021年第一季度,天鹅到家的主营业务收入为1.97亿元(合3006.0万美元),较2020年第一季度的1.42亿元增长38.4%。

2018年、2019年、2020年,天鹅到家的毛利分别为5174万元、1.59亿元、2.78亿元,分别同比增长208.2%、74.5%。与此同时,其毛利率从2018年的13%,逐步增长至2021年一季度的46%。

2018年、2019年、2020年以及2021年第一季度,天鹅到家的净亏损分别为5.91亿元、6.16亿元、6.15亿元(9380万美元)和1.44亿元,整体亏损额度变动不大。

非美国通用会计准则下(Non-GAAP),天鹅到家经调整后的净亏损分别为5.91亿元、5.98亿元、5.71亿元(8710万美元)和1.20亿元(1820万美元),亏损率从2018年的148.2%降至2020年的80.3%,2021年第一季度为60.7%。

支出方面,天鹅到家报告期内的销售和营销费用分别为3.48亿元、4.31亿元、6.04亿元和1.36亿元,整体呈现上涨态势;研发费用分别为1.79亿元、1.69亿元、1.12亿元和3531.2万元,研发投入基本保持稳定。

公开信息显示,天鹅到家曾获得多轮融资,投资方包括其母公司58同城,以及阿里巴巴、红杉资本、全明星资本和平安创投等。2020年9月,天鹅到家还宣布获得由红杉资本中国给予的战略融资,金额未披露。

IPO前,58同城控制的58 Daojia Inc持股76.7%,为天鹅到家的单一大股东。同时,天鹅到家创始人兼CEO陈小华持股2.5%,所有董事和执行官作为一个整体持股3.4%。

天鹅到家拟在纽交所上市:年营收超7亿元,亏损率逐渐收窄


贝多财经发现,天鹅到家还于2021年4月向陌陌发行了部分C系列优先股,交易对价为3亿元,并签订了3亿元可转换贷款协议。此外,天鹅到家也在2021年6月向某些投资者发行部分C系列优先股,交易对价为4050万美元。


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